5月ipo进程最新进展 2021年5月ipo

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又现百倍市盈率发行芯片股5月多只新股中签收益过万

随着新股赚钱效应回归，新股发行市盈率正在逐渐走高，即将网上申购的科创板新股再现百倍市盈率发行。

5月25日，华海清科、宇邦新材披露首次公开发行股票并上市发行的公告，其中，宇邦新材的发行市盈率低于行业市盈率，但华海清科的发行市盈率接近130倍，显著超过了行业市盈率。

华海清科的发行价格达136.66元，属于高价发行的新股，这也是继4月22日纳芯微上市以来，近1个月首只百元股。按照往常惯例，高价发行新股上市后，有可能成为“大肉签”，假设按照近期上市新股涨幅100%计算，单签收益可达6.8万元，但如果市场环境趋弱也有可能破发。

近期，市场有一定程度反弹，新股市场在定价回归理性后，表现出较强的赚钱效应。据证券时报记者统计，5月以来发行并上市的注册制新股中，单签平均收益基本上都在万元以上，5月20日上市的科创板新股思特威单签平均收益也接近万元。

又现百倍市盈率发行芯片股

华海清科、宇邦新材将于5月26日网上发行，其中，华海清科的发行价格高达136.66元，发行市盈率更是达到127.9倍，如此高价高市盈率发行，一时间引起市场热议。

资料显示，华海清科主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务，主要产品为化学机械抛光(CMP)设备。

据悉，CMP是先进集成电路制造前道工序、先进封装等环节必需的关键制程工艺。目前，公司所产CMP设备主流机型已成功填补国内空白，打破了国际巨头数十年的垄断，有效降低了国内下游客户采购成本及国外设备的依赖，支撑国内集成电路产业的快速发展。

目前公司CMP设备已累计出货超140台，未发出产品的在手订单超70台，设备已广泛应用于中芯国际、长江存储、华虹集团、英特尔、长鑫存储、厦门联芯、广州粤芯、上海积塔等国内外先进集成电路制造商的大生产线中。

值得一提的是，公司股票在IPO阶段受到网下机构投资者的热捧。在初步询价过程中，网下机构报价区间为71元/股-323元/股，最终确定发行价格为136.66元。

该发行价格对应公司2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为127.9倍，高于中证指数发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，但低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。

据公司披露，中微公司截至5月23日扣非前的静态市盈率为68.73倍，扣非后为214.28倍;北方华创扣非前的静态市盈率为130.85倍，扣非后为174.76倍;芯源微扣非前的静态市盈率为146.39倍，扣非后为177.37倍;盛美上海扣非前的静态市盈率为145.37倍，扣非后为198.75倍。

高价高市盈率发行同时也产生了超募现象，公司本次项目预计使用募资金额为10亿元，但按照136.66元的发行价和2,666.67万股发行数量计算，预计发行募资金额达36.44亿元。公司表示，本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

公司提醒投资者，虽然公司发行市盈率低于同行业可比公司，但仍存在股价下跌给投资者带来损失的风险，投资者需关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

业绩爆发式增长

华海清科技术起源于清华大学摩擦学国家重点实验室，在国内较早开展CMP技术攻关。

2013年，清华大学为推动CMP技术和设备产业化，与天津市政府合资成立了华海清科有限，并将前期与CMP设备产业化发展密切相关的30项专利或专利技术，以科技成果转化的形式出资注入公司，同时，通过与公司签署专利许可协议的方式，将其余70项CMP相关专利或专利技术授权公司使用，成为公司技术研发的理论基础和关键技术支撑。

公司成立后，原清华大学摩擦学国家重点实验室CMP核心团队成员还加入到公司继续推进CMP设备产业化应用的核心技术研发。

公司2021年开启量产阶段，随后业绩迎来爆发式增长。数据显示，2021年至2021年分别实现营业收入2.11亿元、3.86亿元、8.05亿元，同比增速分别为491.44%、82.95%、108.58%。2021年至2021年实现归母净利润-1.54亿元、0.98亿元、1.98亿元，同比增速分别为-331.80%、163.42%、102.76%，2021年实现扭亏为盈。

今年一季度，公司业绩延续高增长模式。报告期实现营业收入3.48亿元，同比增长192.85%;实现归母净利润0.91亿元，同比增长121.63%。

目前，公司占据了国产CMP设备销售的绝大部分市场份额，按照SEMI统计市场规模数据进行测算，公司2021年-2021年在中国大陆地区的CMP设备市场占有率约为1.05%、6.12%和12.64%。

不过，全球CMP设备市场处于高度垄断状态，美国应用材料和日本荏原两家设备制造商占据了全球CMP设备超过90%的市场份额，尤其在14nm以下最先进制程工艺的大生产线上所应用的CMP设备仅由两家国际巨头提供。

公司在招股说明书中提到，CMP设备市场高度集中，目前公司的竞争对手主要为美国应用材料和日本荏原，公司在市场占有率、历史积淀、经营规模、产品丰富性和技术水平等方面均仍与两家行业巨头存在一定差距。

具体来看，目前，美国应用材料和日本荏原所生产的CMP设备均已达到5nm制程工艺水平，公司CMP设备则主要应用于28nm及以上制程生产线，14nm制程工艺仍在验证中，在先进制程领域技术实力与上述两家国际CMP设备巨头仍存在一定差距。

新股赚钱效应回归

经历4月破发潮后，5月份以来新股已经未有再出现首日破发现象，并且不少注册制新股上市当天的收益都非常可观。

据证券时报记者统计，5月17日上市的普蕊斯，上市首日平均涨幅达60%，单签平均收益达1.39万元;5月18日上市的中科江南，上市首日平均涨幅为70%，单签平均收益为1.18万元;5月20日上市的思特威，上市首日平均涨幅达61%，单签平均收益达9560元。

而5月24日上市的创业板新股瑜欣电子、东田微涨幅则更高，两只新股开盘涨幅均在100%以上，瑜欣电子上市首日平均涨幅达115%，东田微达96%，单签平均收益分别为1.47万元、1.1万元。

5月以来新股超强表现，与当前的打新环境的转变密切相关。

一方面，受益于A股市场近日回暖，市场整体情绪走出低谷区，连带着投资者对于打新的热情也慢慢回归，新股情绪持续改善。

另一方面，上市新股整体市盈率均偏低，高股价高市盈率的情况有所改善。此前，一些盈利能力不强的新股因为定价偏高、市盈率高企等原因频繁首日破发，且上市后股价仍一路走低，新股市场出现破发潮，而随着5月上市的新股发行价逐渐回归合理，新股市场也迎来赚钱效应。

华金证券研究指出，从最新的注册制新股数据来看，5月发行市盈率至今呈现的明显平抑，预计将打开新股打新收益和新股上市初期投资收益的潜在空间。伴随可见的新股定价博弈逐渐落定、新股发行节奏重新恢复，假设当前在博弈期内呈现的新股定价平抑趋势再度得到确认，预计新股表现将继续趋于活跃。

考虑到新股情绪的恢复及当期新股定价趋势还是呈相对平抑的，华金证券建议在定价合理的前提下保持关注。

疫情影响A股上市公司少三成IPO市场相关工作被推迟

在疫情等多重因素的影响下，今年A股IPO市场出现了一些新变化：IPO数量回落，主动撤回、中止审查、调整发行时间窗口等情形增多。

截至5月31日，今年以来在A股完成上市的公司共有140家，同比减少超三成。其间，多家企业选择了主动撤回，还有近百个项目因疫情、财报更新等因素被迫中止。此外，受到新股破发影响，也有部分中介机构、发行人根据市场行情研判后调整了发行时间窗口。企业IPO进程放缓

数据显示，截至5月31日，今年以来在A股完成上市的140家公司合计募资2741.89亿元，较去年同期的207家和1572.67亿元，分别减少32%和增长74%，这一定程度上与两个超大IPO——中国移动(募资519.81亿元)、中海油(募资322.92亿元)在年内上市有关。

发行数量回落的背后，凸显出上海、吉林等地新冠疫情对A股IPO市场的影响。数据显示，截至5月31日，今年以来主动撤回IPO申请的拟上市公司已达69家，“中止审查”的拟上市公司接近百家。比如，5月10日，因受疫情影响，青岛豪江智能科技股份有限公司及其保荐人瑞信方正证券主动申请中止发行上市审核程序。5月6日，恒普科技IPO审核状态变更为“中止”，原因是“公司及其中介机构因受疫情影响，无法在规定时限内完成尽职调查、回复审核问询等工作”。

立信会计师事务所有关人士告诉记者，每年一季度末都是拟上市企业财报到期的关键期，疫情反复背景下财报更新存在一定的挑战，很多核查现场走访工作都不可避免地被推迟。

一位头部券商的保荐代表人也表示，从目前情况来看，中介机构进场暂时受阻，相关投行业务也会延迟进程。

在特殊时期，也有部分申请上市的企业因业绩出现较大波动，担忧上市前景而选择中止甚至撤回申请。如5月5日撤回IPO材料的极飞科技在问询中就表示，受疫情影响，大宗商品的采购成本大幅上涨，同时全球芯片短缺影响了发行人的交付能力，未能实现规模效应，综合导致2021年主推产品的单位成本超过预期，引发毛利率下滑。

对此，监管部门已作出相应安排。5月20日晚间，证监会正式发布《关于进一步发挥资本市场功能支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展的通知》，明确指出对2022年业绩受疫情影响严重地区和行业申请首发上市的企业，在符合板块定位及发行上市条件的前提下，经中介机构核查情况属实且不对持续盈利能力或持续经营能力构成重大不利影响的，相关审核或注册工作正常推进。

破发导致观望

今年以来，新股破发、大比例弃购成为市场关注的热点，部分发行人和承销商因此选择了延期等待首发时机。

由于发行承销节奏整体放缓，注册制新股上市一度出现“空档期”。例如，从4月底到5月中旬，几乎未有注册制新股上市。

知名市场人士桂浩明表示，市场走势也会对股票发行构成某种“软约束”。前段时间新股破发比较严重，引起多方面注意，大家都在研究思考怎样寻找更好、更合理的定价模式，使得一些IPO速度有所减缓。

总体而言，受疫情等因素影响，今年以来IPO市场相关工作不可避免地被推迟。不过，多位业内人士在接受记者采访时表示，短期内工作进度确实会有所放缓，但结合2021年疫情缓解后IPO进程加速，在A股市场注册制改革不断推进的大背景下，2022年全年IPO市场仍有诸多亮点可期。

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沃尔沃IPO倒计时 募资185亿元在斯德哥尔摩上市

日前，沃尔沃汽车在其官网发布公告称，该企业计划在纳斯达克斯德哥尔摩交易所IPO，筹资250亿瑞典克朗（约合人民币184亿元）。募集来的资金将主要用于沃尔沃汽车的全面电动化和直营行业模式转型。沃尔沃汽车预计将在2021年年内正式完成上市并开始交易。

实际上，沃尔沃一直在探索IPO之路。早在2021年，沃尔沃就将上市提上进程，但因为相关机构对沃尔沃估值相差巨大，不得不终止。

一直以来，沃尔沃都在探索IPO之路。早在2021年，沃尔沃就曾对IPO进行过市场评估并得到了瑞典投资方面认可，但最终并未成功。

2021年，又将上市提上日程的沃尔沃聘请了花旗、高盛以及摩根士丹利在内的顶级投行为其进行上市辅导，但相关机构对沃尔沃仅作出120-180亿美元的估值，这与其自身理想的160-300亿美元的估价较为悬殊，因此第二次IPO再次落空。

2021年2月，吉利汽车表示正在与沃尔沃探讨双方业务合并重组的可能性，并表示拟将合并后的业务于香港及斯德哥尔摩上市。不过，双方并未能按照预想计划方案达成合并。

时隔一年后的2021年2月，吉利汽车发布与沃尔沃集团达成的最新的合并方案，即双方在保持各自现有独立公司结构的基础上，将在动力总成、电气化、自动驾驶等业务领域进行合并及协作。

2021年5月，沃尔沃对外公布重新评估IPO可能性，称有望今年晚些时候在瑞典斯德哥尔摩证券交易所上市。此次发布IPO的最新进展，也是沃尔沃最终实现资本上市的前奏。

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