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6月以来，生猪市场波动加大，生猪价格从19.3元/公斤阶段高位降至17.48元/公斤，降幅超过10%。期间，二级市场猪肉板块调整，与猪价形成了“剪刀差”。机构分析认为，这反映出对于本轮“猪周期”的预期存在分歧，与过去养殖行业带来的“肌肉记忆”有关。部分资金在板块持续回落阶段坚定布局，如畜牧养殖ETF（）份额大增近30%。
近期猪价承压的原因在于短期供给增加和消费表现不佳。海通证券指出，猪价冲高回落主要因供应端在跌价趋势下出栏增加，集团场追赶销售进度集中出猪，加之北方部分区域前期压栏、二次育肥群体集中出栏增加供给。需求端来看，上周样本屠宰企业日均屠宰量降至较低水平，部分工厂屠宰订单水平接近年后开工低位。二育出栏加快，但补栏有所放缓，养殖端多数处于观望状态。养殖户对于后市价格波动存在顾虑，其中包括接下来可能持续的恶劣天气对猪病的影响。天风证券分析指出，持续降雨和高温高湿环境可能引发猪病，影响市场供给。
值得注意的是，与天气影响相比，决定价格走势主基调的是整体产能。市场目前的“弱预期”可能带来“预期差”。弱需求、弱预期下，前期价格上涨更多反应供给端的实质性下滑。机构看好后续供给收缩的持续性，同时需求端仍有底部转好的可能。浙商证券指出，市场对猪周期心存疑虑，认为涨价不可持续。然而，能繁母猪存栏数据表明，本轮去化已低于上一轮周期的低点，且2023年12月至2024年5月全国新生仔猪数量同比下降。这表明下半年生猪出栏量将明显减少，预计下半年猪价易涨难跌，且行业盈利持续时间或超市场预期。
基于能繁母猪持续下行带来的产能端相对低位，银河证券认为下半年猪价存在维持相对高位的基础，且具有更长时间猪价演绎的可能性。济南时报观点同样趋同，长周期看，畜牧管理部门对三季度和四季度猪价偏乐观。一方面，产能数据推算下半年生猪供给减少，消费端在高温天气过后会逐步好转，生猪供需缺口逐步体现带动猪价上移。另一方面，进口收缩有利于国内生猪生产，猪肉进口量下降给市场带来一定供需关系改善。
资金连续加码，畜牧养殖份额24连增。从周期空间和持续时间的角度看，华泰证券认为本轮周期猪价高点可达23~25元/公斤，即当前猪价仍有22%~32%的上涨空间。从时间上看，截至2024年4月能繁母猪存栏尚未企稳回升，以往周期中猪价见顶较能繁母猪存栏企稳滞后约4~12个月，猪价见顶后自繁自养生猪仍有5~7个季度的盈利期。在二级市场布局角度看，目前是布局猪周期不错的时间窗口。
山西证券表示，受到财务状况、融资约束和4年猪价反复磨底对预期的影响，2024年产业对能繁母猪补栏的能力和意愿大幅减弱，周期磨底有望进入尾声。华创证券研报指出，随着周期反转时间越来越近，投资确定性不断提高，当前板块估值处于历史底部区域，建议逢低布局。近一个月以来，大量真金白银实践“逢跌布局”，畜牧养殖类ETF成为市场热门品种，份额大增30%，连续24个交易日获得资金净申购。
综上所述，当前生猪市场面临供给和消费双重压力，但整体产能的持续下滑以及需求端的底部转好为猪价上涨提供了支撑。机构预测下半年猪价易涨难跌，行业盈利或超预期，为投资者提供了较好的布局时机。在市场波动中，布局畜牧养殖类ETF成为投资者关注的热点。
猪价的上涨趋势已经明朗，三大利好因素预示着未来猪价有望重回20元大关。今年6月中旬，猪价曾达到19元/公斤的峰值，这得益于二育的推动。但新的利好表明，下半年的高点预计会超过5月和6月，农业农村部生猪产业监测预警首席专家王祖力对此持乐观态度，认为猪价将趋势性上涨，因为产能去化正在逐步影响价格。
自6月25日以来，全国猪价震荡上升，已重回高位，显示出行业盈利的稳定。7月猪价仍有上升空间，市场反馈积极。王祖力强调，下半年的高点将受产能去化趋势影响，预计会超过上半年的水平，特别是在2024年的4、5月份，市场已经开始呈现上升趋势。
二次育肥带来的意外惊喜也是猪价上升的助力。虽然短期内导致猪价波动，但养户的适时出栏避免了后续价格的过度膨胀。今年的二次育肥行为更为理性，避免了前两年类似的情况，有助于保持市场稳定。
另一个利好是仔猪市场的变化，新生仔猪数量的减少预示着未来出栏量的减少，这将有利于稳定猪价。同时，仔猪价格的理性回归，反映了行业对行情的成熟理解，减少了市场投机行为。
总的来看，2024年的猪价上涨不仅是价格本身，更是行业理性增长的体现。养猪人的清醒认知和高质量的产业建设，将成为猪价上涨背后的更大利好。猪价重回20元，不仅可能，而且有望在这些积极因素的推动下成为现实。
1. 2023年，中国生猪市场经历了前所未有的挑战与变革。猪价持续低位，供需失衡导致行业深陷亏损漩涡，市场情绪波动不稳。
2. 节假日的提振效应有限，猪价在节日期间虽有上涨，但节日过后需求疲软，价格随之下滑。
3. 2021年后的猪价曾短暂冲高，但随着规模化养殖扩张和农户复养的恢复，供应快速反弹，价格快速回落。
4. 2021年和2022年，供需相对平衡，猪病控制得当，猪价波动幅度收窄，形成了一段稳定的震荡区间。
5. 2023年12月6日，全国外三元生猪出栏均价为15.03元/公斤，年内高点17.59元/公斤出现在8月2日，较2022年同期下跌3.77元/公斤，跌幅达20.05%。
6. 2023年上半年，虽然新冠管控放松带来消费复苏预期，但实际终端消费提升有限，猪价整体偏弱。
7. 2023年7月底至8月，养殖端惜售挺价、屠企采购困难以及二育场的活跃，使猪价短暂反弹。
8. 2023年双节过后，供应过剩和猪病恐慌性出栏加剧，猪价承压。四季度，腌腊需求不如预期，市场行情持续承压。
9. 展望2024年，生猪价格走势预计将呈现先跌后涨的态势，全年均价将达到15.91元/公斤，同比增长5.99%。
10. 影响2024年猪价的因素包括：2023年的去化影响、秋季猪病提前出栏效应、冬季仔猪补栏不足等。
11. 消费增量预期有限，整体供需平衡将起决定作用。疫病动态、二育场的市场参与以及政策调控等不确定因素，也将对猪价产生影响。
12. 市场波动在所难免，密切关注这些动态将为投资者和从业者提供关键的决策依据。
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