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转行金融，将意味着你接触一个全新的行业，全新的岗位，以下是一些关于行业、岗位、需要的技能、证书等；
第一、行业
金融行业领域细分，整体上分为买方和卖方，比如券商就是卖方，推销ipo项目，经纪业务零售等等，属于商场型。基金信托则是买方，集资然后去投资盈利，属于消费型。也有既是买方也是卖方的中介型，比如银行，买存款卖贷款吃利差；比如pe和vc，买未上市企业倒手转给下家。
1、银行：金融业最大体量的参与者
境内对公业务、境内对私业务、国际业务、银行的投行业嫌没务、银行间市场业务；
2、信托：金融产品的超市，什么都可以做成信托
基础设施信托、政信合作信托、矿业信托、房地产信托、股权投资信托、证券期货类产品信托、另类信托、按照产品还可以分成各种类别的其他信托；
3A、证券期货-券商
证券期货经纪芹茄纳（营业部）和咨询业务、投行业务、财务顾问业务、行业研究所、资产管理业务、自营业务、直投业务；
3B、证券期货-基金
公募基金、私募基金（二级市场）；
4、保险机构
财险、寿险、再保险、保险资产管理、保险经纪；
5、股权投资机构
天使投资、 VC（风险投资机构）、PE（私募股权投资机构）、PE（黑石、KKR一类做上市公司并购私有化的机构）；
6、金融监管
人民银行、银监会、保监会、证监会；
7、交易所
证券交易所（深交所、上交所）、商品期货交易所（上期所、郑商所、大商所、北交所）、新三板、地方性股权交易所（前海股权交易中心）、地方性产权交易所、登记结算机构（中国登记结算公司）
8、证券市场专业机构（券商除外）
律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、信用评级机构。
9、非银行支付和信贷机构及新型的互联网金融机构
第三方支付机构、小额贷款机构、P2P网贷平台、众筹平台
10、其他类金融企业
金融控股集团、资产管理公司、融资租赁、担保公司、第三方财富管理、
第二、岗位
金融行业的岗位中国全牌照的七张分别为银行，信托，保险，券商，基金，期货，融资租赁。
其中每个子行业的从业人员又分为前中后台，有业务岗，运营岗，技术岗，管理岗等，每个行业甚至每家公司对这些岗位类别的定义和划分也有所不同，单说业务岗，举例券商来说，即有broker和trader和dealer之分，另，对于新兴的互联网金融也分资金方（融资）、资产方（贷款or项目）；不同企业的定义和差别还是较大；
第三、技能与资格证：
目前国内金融市场，对金融人才的需求很大，尤其是急缺金融分析师、金融工程师、特许财富管理师、基金经理、精算师、副总裁级高管、稽查监管人员、产品开发人员、后台工作人员(在财务、结算、税务方面有经验)等九大类人才。
金融分析师(CFA)：在欧美等发达国家和地区，获得CFA资格几乎是进入投资领域从业的必要条件，全球至今仅有3.55万人通过考试，而我国大陆，目前约50人拥有此资格，纳庆未来3年对CFA的需求量将超过5000人。
金融工程师：注重金融市场交易与金融工具的可操作性，将最新的科技手段、规模化处理方式(工程方法)应用到金融市场上，创造出新的金融产品、交易方式，从而为金融市场的参与者赢取利润、规避风险或完善服务。
特许财富管理师：5年以上金融机构工作经验，有良好的经济学基础和至少精通两个投资领域，其要求之高，很少人能通过。
投资管理人才：市场急需大量的投资管理人才，这些投资管理人才主要包括风险投资人才、融资租赁人才、金融业务代表、个人投资顾问等。
稽查监管人员：有能力胜任者，只有在薪水能高于原先30%到40%才愿意跳槽。
证书：金融行业比较有含金量的证书包括
特许金融分析师（CFA）、国家理财规划师（ChFP）、 美国金融风险管理师（FRM）
美国注册财务策划师（RFP）、注册财务顾问师（CFC）、注册会计师（CPA）、证券从业人员资格证书、基金从业人员资格证书、期货从业人员资格证书，以及银行业职业资格证书等；
本人拥有10年的职业生涯咨询经验，接触过数千转行案例，并且90%以上都已成功。记住转行时最重要的6个核心关键点，可以让你转行少走2－3年弯路。
1、如何确定方向问题？但凡转行的人，往往是原先的工作方向不适合，或者看不到发展前景，所以产生了转行的想法。而要不想在转行的路上走太多弯路，首先要解决的问题就是要精准定位。这个过程非常重要，否则前功尽弃，让你什么都得不到，并且会对你以后的职业生涯造成负面影响。这是转行过程中最重要、但也是最困难的问题。而如何确定方向，原则是什么？最重要的决策关键点又是什么？
2、如何高水平地进行知识储备？方向确定之后，就要考虑知识储备问题。而没有充分的准备，甚至两手空空去转行，并最终导致转行半途而废，是很多人在知识储备环节容易犯下的错误。如何才能在最短的时间、以最快的速度、最高的效率完成知识储备，以确保既能够通过面试关，又通过在工作中快速上手？本人告诉你最高效尘颤的知识储备方法，让你终身受用。
3、如何进行转行简历和面试时棘手问题的准备？如何撰写一份吸引人的简历，才能确保不让自己的努力石沉大海？面试时如何向对方阐述你的求职动机，才能让对方相信你，并愿意给你机会，提高求职的成功率？
4、如何筛选行业和公司？即使是相同的职位，在不同的行业、不同的公司运营模式下，该职位的岗位职责和发展空间都有可能存在比较大的差别。那么，行业和公司的筛选有什么门道派唤败？什么是产业链定位法？只有掌握了这些技巧之后，才能确保你找到适合自己发展的公司。
5、如何获得晋升机会，规划晋升路径？不仅仅要看到眼前，更要看到长远。你必须要知道如何才能获得晋升机会，以及规划自己的晋升路径，并提前做好准备。缺乏前瞻性思考，是很多人永远徘徊在职场底层的重要影响因素。
6、影响职业生涯晋升的核心关键点是什么？知道哪些因素会影响你的晋升，哪些是你晋升成长过程中的核心关键点，如何提前注意到这些问题，并有所准备？未雨绸缪，永远不打无把握的仗链裤，才会让你的职场发展更加顺风顺水。
如果非经济金融、非理工科专业，那就放弃吧，现在的环境成功转行的可能性微乎其微。除非是做市场，比如证券公司营业部、保险公司的市场拓展，估计你也不愿意做，虽然这个做好了钱很多。到营业部，需要过证券从业，不过这个考试很容易。顺便说一下这几年，人员越来越多，营业部的一些岗位的要求有提高的趋势，不少好的营业部要求是经济类的硕士了。一般人员只能做，拓展客户等工作。
理工科背景的，转行金融，银行就算了，可能性很小。可以以证券为方向。先看年龄和学历，如果本科刚工作几年，那最好的就是读名校金融硕（金融业对出身要求比较高，特别是基金和大证券，一般学校的金融学硕士收益性不高，还有就是这行业对学校的要求比对具体专业在学术界的排名重要。），在这期间通过cpa几门，cfa能过二级。对自己之前工作的行业混的比较熟悉。这样转行还是很容易的，研究员和投行都可以。
之前已经硕士毕业的，那应该把cpa过了、cfa也考考，对本行业绝对熟悉，当然对法律有了解也有帮助。最好有人引导入这个行业，毕竟入门是关键。
本科背景，又不想继续读几年的，成功转行会比较难。
当然以上所说，都是指大多数人而言，特别的牛人，家里背景很好的，任何限制都不是问题。还有以上所说金融，都是指核心业务，不包括技术信息岗和内部管理岗
最后说一下，金融业可能并没有你想的那么好，赚大钱做的好的也就那些人。之前工作不错，没必要都挤金融这条路。金融业的要求越来越高了腔中。
现在相当多的理工科同学都有强烈的向经济、金融、咨询、管理等方面转行的愿望，有的自身条件不太成熟，于是去积极选修一些会计、货币银行学、经济学原理之类课程；有的自身具备一定条件，于是直接在选择硕士专业或者找工作的时候就彻底转了行。越是聪明且学习成绩好的理工科同学，这个趋势越明显。
大家多数都没有去这些企业以一个正式雇员的身份长期呆过，所看到的这些表面现象以及从此所推断出来的个人判断，事实上在很大程度上都是受到了大资本家们在意识形态领域的渗透与诱导，以及在学校里面通过讲座、听课等所吸收到的一些表面信息所做出的个人推测的误导，很大程度上是不客观、不真实的。
事实的情况是：经管、咨询、金融等各个相关的专业方向，无伍戚山论你看起来多么aggresive，多么富有活力、多么有吸引力，所涉及的知识领域多么吸引人，而实际上，如果你真的以一个普通应届毕业生的身份进入这类行业去工作，你会发现，在你30岁之前的相当一段时间内，你只有做那些累、单调、重复性、脑力消耗大的dirty work的份儿，比如在几千个数据中总结一些成套路的、技术含量很低的basic infomation，或者阅读无数篇文献之后做一些summary的工作，等等，大抵如此。而30多岁之后，你的出路往往不是继续在这个领域内向上流动，而是被一脚踢出去，仔老被更年轻、更能熬夜的应届毕业生所顶替（现实中已经有不少人都是这个下场了）。
当然，企业招聘的时候可不会告诉你这些东西，那些已经受雇其中的师兄师姐们就更不会告诉你这些，有的人是出于饭碗的考虑，而更多的人是出于面子的考虑。仔细地横向比较一下所有已经成功的商业界人士的个人履历，大家不难发现，那些同学们通常幻想之中的西服革履、运筹帷幄、坐着私人游艇去进行商务谈判的大企业家的生活，只属于那些在工业界实战领域以及基层社会管理活动中具有丰富经验和长期从业经验、 具备基本的经济管理知识且富有个人独创性的商业战略眼光、在政界、商界和工业界具有广泛而良好的人际关系以及协调能力的聪明人。这三个基本条件缺一不可。
那些读了MBA或者经管专业之后去企业打工的人，虽然站在中层管理之类的角色，但他们的学习经历和认识水平决定了他们很难获得这三条基本条件的全部，由此，永远只能充当被剥削者的角色，最苦，最累，其收入虽然高于社会大部分人，但永远不能充抵其付出，长期以往造成心理不平衡、精神崩溃等种种问题。不要忘记，现在的商界，其核心还是资本主义生产关系统领的商界，剩余价值的剥削和压迫是100%必然存在的。大家都希望以更少的付出获取更大的个人汇报，但谁会这么傻地把这样的位子让给你？大家都一窝蜂地去选修经济学、参加会计证的考试，其结果往往是东施效颦。现在的企业普遍愿意招聘一些理工科专业的学生去从事经济、管理、咨询类的工作以及后续学业，其实质是看中了两点：
1、看中了大家、尤是顶尖大学理工科学生的踏实、听话、能吃苦的本性（清华的同学在校可能感觉不出来这一点，甚至觉得自己水平还不够。但一出了学校和其他同学在一起工作生活就立刻能明显地感觉出来了。），而这个本性正是从事经济管理咨询类工作价值链最低端的dirty work所必需的；
2、看中了相当多的同学期望自己一毕业就立刻能挣到高工资，满足自己短期内买房子汽车等各种生活必需品的现实需求。这个需求虽然是刚性需求，但是同自己长期的发展以及职业生涯的选择，还有自己30岁之前沉没成本（亦即自己一生大方向的定位）的付出来说，孰轻孰重？
其实任何选择，都是要自己去做决定，适不适合，也只有自己知道，不同阶层，不同背景的人给的意见都只是片面的。
最后想说：转行如作茧，是自缚还是化蝶，完全看自己的修为。
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